Aggiornamento mensile marzo 2015 e aggiornamento trimestrale Q1 2015

Questa mattina..appena ho aperto gli occhi ,ho trovato una busta sul cuscino contenente 3.27 euro.

Questa situazione si ripete incessantemente tutti i giorni e mese dopo mese la busta è sempre più pesante.

Sono innamorato del mio Black Dog ..che nonostante non stia facendo più nulla di particolare ..continua a regalarmi enormi soddisfazioni.

Diamo un’occhiata all’andamento del primo trimestre 2015 !

Capitale investito 37106–>41427

Capitale attuale 42635–>55731

Dividendo mensile 88.4–>98

Capitale Realmente Inv. 31913–>35783

Rendimento netto 10452–>19948

Tutto bene ..molto bene… sopratutto grazie alle incredibile performance dei mercati azionari e all’andamento portentoso di dollaro e sterlina ,due valute molto importanti nel mio portafoglio.

Se domani vendessi tutti i miei titoli avrei guadagnato circa 20.000 euro lordi..ma ovviamente non è un’opzione da considerare.

Il dividendo mensile è ormai prossimo ad uno dei miei target 2015 ovvero la fatidica soglia dei 100 euro.

Il valore attuale è di 98 euro ed è in crescita grazie a nuovi investimenti,aumento dei dividendi e aumento di dollaro e sterlina.

Sono moderatamente soddisfatto del percorso fatto ..ma sono assolutamente incapace di creare nuove opportunità e di scovare nuove azioni interessanti.

Continuo a setacciare azioni su azioni ma non trovo nulla di veramente interessante o in linea con i rendimenti attuali .


Le principali novità del mese sono sostanzialmente le seguenti :

  • Vendita in perdita delle ultime azioni Sainsbury
  • Vendita in gain di LVMH
  • Acquisto di un altro reit nel settore healthcare
  • Acquisto di A2A
  • Acquisto di un ETF orientato al dividendo

Ebbene si.. in assenza di parcheggi adeguati per la mia liquidità crescente ho iniziato ad accumulare piccole quote di un Etf.

La cosa più interessante rimane l’acquisto di Omega ,azienda simile ad Hcp che investe in immobili legati al settore medicale-ospedaliero.

L’azienda sta per fondersi con un concorrente dando vita ad un leader di mercato con ottime prospettive e dividendi crescenti negli anni a venire.

A proposito di Reit… continuo a mantenere in portafoglio Arcp nonostante abbia sospeso il dividendo.

Il reit si è parzialmente ripreso e nelle prossime settimane dovrebbe essere annunciata una nuova politica di dividendi trimestrali(prima erano mensili).

Staremo a vedere.

Una volta ripristinato il dividendo andrò ad aumentare la mia cedola mensile senza fare nulla (in questo momento nel portafoglio il dividendo previsto è 0 )

Nei primi 3 mesi dell’anno il mio capitale realmente investito è rimasto praticamente invariato ed è stato un mezzo miracolo riuscire ad aumentare comunque tutti i miei indicatori.

Se lo scenario rialzista continuerà impetuoso continuerò a prendere profitto di volta in volta riallocando il capitale in eccesso su posizioni più difensive.

Questo problema non si pone ovviamente con i miei “intoccabili” ovvero i titoli che non venderò mai in qualsiasi scenario.

Accumulare denaro inoperoso è sicuramente frustrante ma sono convinto che prima o poi salteranno fuori numerose opportunità. Non farsi trovare pronti sarebbe un delitto ..e una notevole perdita di futuri dividendi.

E’ finalmente primavera.. godiamoci le belle giornate… sfruttiamo tutti i dirigenti strapagati delle nostre aziende partecipate e mettiamoli sotto mentre prendiamo il primo sole.. i dividendi nel frattempo continuano e continueranno ad entrare senza tregua.

Siamo solo ad aprile e già 23 cedole hanno bussato alla mia porta !

Nei prossimi giorni.. tempo permettendo…cercherò di entrare nel profondo del Black Dog analizzando nel dettaglio la sua composizione.

A presto amici.

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11 pensieri su “Aggiornamento mensile marzo 2015 e aggiornamento trimestrale Q1 2015

  1. Complimenti per il portafoglio.
    Per le performance che dire, hai iniziato nel 2009… meglio di cosi! … ma i titoli sono tutti ottimi!

    Ti seguo con piacere, ciao!

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  2. Ti rinnovo i miei complimenti per i tuoi risultati e per la tua generosità nel condividere queste informazioni.
    Dopo aver “ricevuto” tanto dal tuo blog e da altri, ho deciso che era giunto il momento di dare qualcosa in cambio e ho aperto il mio modestissimo (tale rimarrà) blog.
    Ovviamente mi sono ispirato a te, spero non ti dispiaccia.
    Resto a disposizione per critiche o consigli.

    lamiatredicesima.wordpress.com

    ciao – leguf

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    • Bene sono contento che tu abbia ricevuto qualcosa.
      La parola modestissimo va benissimo.. siamo tutti dilettanti ..e magari grazie allo scambio di info costante..siamo un po’ meno allo sbaraglio.

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  3. Ciao…ho letto con attenzione quest’ultimo post relativo al tuo portafoglio…ed ho trovato particolarmrnte interessante l’argomento “Reit”…che hai preso in considerazione..
    Io ero invece indeciso tra l’acquisto di Ventas (VTR) …ed Healt Care Reit (HCN)..ugualmente quotati al Nyse…ma adesso cercherò di cercare qualche informazione anche sul tuo “Omega”…
    Potresti..cortesemente consigliarmi (se ne sei a conoscenza..naturalmente) qualche sito…magari in italiano che tratta l’argomento…?
    Grazie mille..e buona giornata

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    • Ciao Alex in effetti ce ne sono tantissimi di reit quotati.
      Non conosco siti in italiano specializzati… purtroppo in italiano c’è ben poco di tutto.
      Per quanto mi riguarda mi affido molto allo storico (dividendi in costante crescita ,ecc) e al settore.
      Mi piacciono molti quelli orientati sugli immobili healthcare..mi sembra che in prospettiva siano sicuramente più sicuri.
      Poi tutto può succedere.. sono entità estremamente indebitate ..da andarci sicuramente soft.

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  4. Ciao mi chiedevo se la liquidità che tu vuoi investire non puoi metterla comunque su un titolo che già hai tipo Coca Cola.Il mio ragionamento è che se il titolo salga o scenda a me non interessa perchè comunque non lo venderò mai.Ps mi unisco ai complimenti per il tuo blog e per il tuo portafoglio.Ciao a presto.

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    • In parte è vero.. ma cerco di acquistare il più possibile quando i mercati scendono.. o meglio ancora crollano.
      Un’altra cosa che difficilmente faccio è acquistare ad un prezzo più alto del mio prezzo base.
      Se Coca Cola dovesse scendere sotto il mio prezzo di carico ricomincerei ad acquistare a piene mani

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    • Bella domanda..ci ho pensato un po’ su e riassumendo direi che la risposta è ni.
      Diciamo che non ho regole scritte nella pietra… non ho una disciplina rigida.
      Il mio modus operandi è di solito il seguente :
      -acquistare azioni quando le quotazioni scendono
      -acquistare in più tranches in modo da abbassare il prezzo medio di carico

      Preferisco spendere qualcosa in più in commissioni ma avere prezzi dic arico il più bassi possibile.

      Poi ci sono azioni e settori che mi piacciono di più e altri di meno.
      Nei primi sono disposto ad investire massicciamente.. nei secondi il peso in portafoglio rimarrà sempre marginale.
      Se un azione che stacca dividendi da decine e decine di anni come Johnson &Johnson dovesse scendere del 30 o 40 % non esiterei ad acquistare il più possibile.

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  5. Io lo chiamo CRI o capitale realmente investito.
    E’ il capitale che è realmente uscito dalle mie tasche ..
    In pratica è il capitale investito meno tutto il denaro generato dal mio portafoglio.
    Se investo 1000 euro in BASF e negli anni mi restituisce 300 euro in dividendi il mio CRI sarà di 700 euro.
    In questo momento il mio capitale investito è di 42.000 euro ma solamente 36000 sono effettivamente usciti dalle mie tasche.
    Gli altri 6000 li ha generati il portafoglio stesso sotto forma di dividendi e capital gain.

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